2019年3月22日，招商银行公布2018年度业绩。
2018年，面对内外部经营环境变化和挑战，招行保持战略定力，持续深入推进"轻型银行"和"一体两翼"战略转型，明确以金融科技为核动力，致力于打造"最佳客户体验银行"。
一、 招商银行总体经营情况分析
盈利稳步增长。2018年招商银行实现归属于该行股东的净利润805.60亿元，同比增长14.84%；实现净利息收入1,603.84亿元，同比增长10.72%；实现非利息净收入881.71亿元，同比增长15.95%，剔除新金融工具准则影响，同比增长4.01%（H股：实现非利息净收入880.60亿元，同比增长15.59%，剔除新金融工具准则 影响，同比增长3.67%。）。归属于该行股东的平均总资产收益率（ROAA）和归属于该行普通股股东的平均净资产收益率（ROAE）分别为1.24%和16.57%，同比分别提高0.09和0.03个百分点。
资产负债规模平稳增长。截至2018年末，招商银行资产总额67,457.29亿元，较上年末增长7.12%；贷款和垫款总额39,330.34亿元，较上年末增长10.32%；负债总额62,021.24亿元，较上年末增长6.67%；客户存款总额44,006.74亿元，较上年末增长8.28%。
不良贷款下降，拨备覆盖保持稳健水平。截至2018年末，招商银行不良贷款总额536.05亿元，较上年末减少37.88亿元；不良贷款率1.36%，较上年末下降0.25个百分点；不良贷款拨备覆盖率358.18%，较上年末提高96.07个百分点。
二、本公司业务发展战略实施情况分析
1. 战略转型持续推进
i) "轻型银行"成绩卓著。在金融监管力度加强、中间业务收入增速普遍下降、新增资产投入集中于表内的形势下，本公司坚定不移地推进"轻型银行"战略布局，近两年本公司净利润复合增速高于权重法下风险加权资产复合增速4.69个百分点。招商银行将借助金融科技的力量，进一步将"轻型银行"战略推向深入，让"轻资产"经营更轻，实现"轻管理"和"轻运营"，打造更具互联网元素的"轻文化"。
ii) "一体两翼"根基坚实。2018年，招商银行客群呈加速增长势头，业务根基更加坚实。作为"一体"的零售客户方面，"招商银行"和"掌上生活"两大App累计用户数达1.48亿户，零售客户总数达1.25亿户，客群总量迈上新台阶其中，新增"双金客群"（金葵花及金卡客群）首次突破100万户，创历史新高。"两翼"业务基础日益夯实。公司客户总数突破180万户，当年新开公司存款客户数突破40万户，贡献日均存款1,614.82亿元；机构客户人民币存款日均余额较上年增加715.62亿元，增速10.22%，成为低成本负债稳定来源的中坚力量。
2. "金融科技银行"建设取得明显进展。招商银行持续加大科技资源投入，报告期内信息科技投入65.02亿元，同比增长35.17%，是招商银行当年营业收入的2.78%，同比提高0.46个百分点。
i) 零售MAU加速增长，数字化转型掀开新篇章。报告期内，"招商银行"和"掌上生活"两大App的月活跃用户（MAU）达8,104.67万，较上年末增长47.24% ，两大App分别有27.11%和44.21%的流量来自非金融服务。数字化平台建设逐步深入，两大App已成为客户经营的主要平台，借记卡和信用卡线上获客占比分别达17.89%和61.21%。
ii) 批发业务加速金融科技应用，积极探索生态视角客户经营。招商银行前瞻布局产业互联网，开展供应链创新与应用试点，参与由央行牵头搭建的粤港澳大湾区贸易金融区块链平台建设，并落地同业首笔多级应收账款转让融资业务。推动数字化经营平台建设，构建招商银行企业App，不到半年用户数量已达53.39万户，月活跃用户达到20.55万户。
iii) 金融科技推动了风险管理进步。零售金融通过综合客户设备、环境、交易对手等多个维度，监控超过4,000个变量，实现毫秒级风险决策和亿级数据计算能力以防控欺诈风险，报告期内，覆盖零售金融类交易接近20亿笔。批发金融搭建风险大数据平台，整合15类外部数据和客户在招商银行3年内的交易数据，建立公司客户关系图谱和智能预警体系，其中，企业客户智能预警系统上线9个月，对潜在风险企业客户的预警识别准确率达73.05%。
iv) 科技基础能力行业领先。初步建立了混合云的基础架构，加速推进云计算和分布式交易云平台建设，X86服务器部署总量是上年末的2.71倍，三分之一的应用已经迁移到云架构，分布式交易云平台峰值处理能力达到3.2万笔/秒，居银行业前列。
3. "最佳客户体验银行"稳步前行。零售两大App建立了可量化的用户体验监测体系和严格的反馈机制。批发条线成立了专门的用户体验团队，建立了公司金融科技体验中心。3.0网点全新亮相，为客户呈现全新的数字化体验。
三、招商银行业务运作情况分析
1. 零售金融业务竞争优势持续巩固
2018年，招商银行零售金融业务利润保持较快增长，税前利润572.27亿元，同比增长20.24%，占招商银行业务条线税前利润的57.22%。零售金融业务营业收入1,232.57亿元，同比增长16.04%，占招商银行营业收入的52.69%（H股：零售金融业务营业净收入1,232.53亿元，同比增长16.03%， 占零售营业净收入的52.71%），其中，零售净利息收入805.37亿元，同比增长16.17%，占零售营业收入的65.34%；零售非利息净收入427.20亿元，同比增长15.79%，占零售营业收入的34.66%，占招商银行非利息净收入的54.72%（H股：零售非利息净收入427.16亿元，同比增长15.76%，占零售营业净收入的34.66%，占招商银行非利息净收入的54.81%）。2018年，招商银行零售业务实现银行卡手续费收入165.15亿元，同比增长19.66%；实现零售财富管理手续费及佣金收入193.38亿元，占零售净手续费及佣金收入的45.90%。
零售客群及AUM稳步增长。零售客户数12,541.44万户（含借记卡和信用卡客户），较上年末增长17.61%，其中金葵花及以上客户（指在招商银行月日均总资产在50万元及以上的零售客户）236.26万户，较上年末增长11.09%；管理零售客户总资产（AUM）余额68,021.05亿元，较上年末增长10.35%；零售客户存款余额14,366.75亿元，较上年末增长16.68%，其中活期占比70.56%。根据中国人民银行统计数据，截至报告期末，招商银行零售客户存款余额仍位居股份制银行第一。
财富管理业务稳健发展。招商银行实现个人理财产品销售额107,138.37亿元，同比增长16.73%；实现代理开放式基金销售额7,678.58亿元，同比增长8.84%；实现代理信托类产品销售额3,223.06亿元，同比增长43.35%；实现代理保险保费704.53亿元，同比下降17.18%；实现零售财富管理手续费及佣金收入193.38亿元。摩羯智投作为国内规模领先的智能投顾产品，累计销售规模已达到122.33亿元。在获取稳定投资业绩的同时，招商银行对"摩羯智投"的相关功能不断升级、迭代，进一步提升了客户体验。招商银行积极应对资管新规及配套政策落地，通过投资者教育，维持理财规模稳定。
私人银行业务持续深化。私人银行客户（指在招商银行月日均全折人民币总资产在1,000万元及以上的零售客户）72,938户，较上年末增长8.19%；管理的私人银行客户总资产20,392.90亿元，较上年末增长7.03%；户均总资产2,795.92万元。截至2018年末，招商银行已在63个境内城市和7个境外城市建立了由68家私人银行中心和64家财富管理中心组成的高端客户服务网络。
信用卡业务竞争优势提升。信用卡流通卡数8,430.44万张，较上年末增长34.98%，流通户数5,802.93万户，较上年末增长23.61%。通过不断提升客户经营效率，2018年招商银行实现信用卡交易额37,938.36亿元，同比增长27.74%；信用卡贷款余额5,753.65亿元，较上年末增长17.13%，信用卡循环余额占比23.42%；2018年信用卡利息收入459.79亿元，同比增长16.29%；受益于交易量增长，信用卡非利息收入207.22亿元，同比增长38.95%。截至2018年末，招商银行信用卡不良贷款率1.11%，与上年末持平，风险整体平稳可控。
零售贷款结构优化。零售贷款总额19,875.87亿元，较上年末增长12.66%，占招商银行贷款和垫款总额的54.43%，较上年末上升1.07个百分点。其中，住房贷款余额9,213.47亿元，较上年末增长11.57%；小微贷款行标口径余额3,489.93亿元，较上年末增长12.23%；消费贷款余额1,054.33亿元，较上年末增长15.39%。招商银行零售贷款客户数473.51万户，较上年末增长73.21%，客群增长以线上轻型获客为主。
2. 批发金融业务持续优化
2018年，公司贷款总额15,186.85亿元，较上年末增长6.32%，占招商银行贷款和垫款总额的41.59%。公司客户存款余额27,746.96亿元，较上年末增长4.36%；日均余额27,388.19亿元，较上年增长5.34%；公司客户存款日均余额中，活期占比56.06%。报告期内，公司客户存款平均成本率1.68%，同比上升0.17个百分点。
公司客群增长良好。招商银行全面推行战略客户集中经营，并建立了机构客户、小企业客户、同业客户、离岸客户等分层分类、专业专注的对公客户服务体系。截至报告期末，公司客户总数185.80万户，较上年末增长18.10%；小企业客户数175.20万户，较年初增长20.63%。
公司贷款结构持续优化。招商银行进一步优化公司贷款的行业结构，优先支持绿色产业、战略性新兴产业和区域特色等产业。招商银行聚焦"高新科技类"和"资本市场类"两大类企业名单，持续深入推进"千鹰展翼"客群建设。
票据业务市场竞争力提升。报告期内，招商银行票据客户数66,533户，同比增长53.84%，票据直贴业务量10,255.14亿元，同比增长30.95%，业务量市场排名第二（中国银行业协会数据）。截至报告期末，招商银行票据贴现余额1,456.33亿元，较上年末增长28.11%。
交易银行与离岸业务稳健。招商银行现金管理客户数170.98万户，较上年末增长22.48%；在岸国际结算量2,035.16亿美元，结售汇交易量1,349.45亿美元；离岸客户存款余额142.60亿美元，贷款余额79.24亿美元，不良贷款率0.27%；报告期内国际结算量2,878.96亿美元。
投资银行业务稳步发展。招商银行继续坚持"投商行一体化"策略，积极发挥资产组织与资产销售双引擎作用，实现投资银行业务的稳步发展。主承销债券金额4,804.19亿元，同比增长69.32%，其中，非金融企业债券主承销规模排名较上年提升一位，非政策性金融债主承销规模排名稳居银行类主承销商第二。
资产管理业务稳健增长。招商银行理财产品余额（不含结构性存款）1.96万亿元，同口径较上年末增长4.60%。根据中国银保监会统计数据，截至报告期末，招商银行理财产品募集资金余额、表外理财产品募集资金余额在商业银行中均排名第二。
资产托管业务保持领先优势。招商银行托管资产余额12.35万亿元，较上年末增长3.17%，继续稳居国内托管行业第二；实现托管费收入44.39亿元，同比下降8.57%，居国内托管行业第三。
金融市场业务稳步发展。招商银行人民币债券交易量6.71万亿元，同比增长458.76%；人民币汇率掉期业务量7,638.84亿美元，与上年基本持平；银行间市场人民币期权交易量1,583.56亿美元，同比增长59.87%；批发客户衍生品交易量1,795.15亿美元，同比增长84.30%；利率互换业务量4.83万亿元，同比增长170.86%。根据中国外汇交易中心数据，招商银行银行间市场人民币期权交易量占比第一。
4. 持续优化风险管理体系，整体资产质量向好
2018年，国内外经济环境复杂多变，银行经营风险上升，招商银行持续完善全面风险管理体系，积极应对及防范各类风险。招商银行关注贷款占比1.56%，较上年末下降0.10个百分点；逾期贷款占比1.65%，较上年末下降0.12个百分点；信用成本1.68%，较上年末下降0.20个百分点，风险水平整体可控。
招商银行贷款不良生成率、生成额双降。总体看，2018年新生成不良贷款352.78亿元，较上年减少12.59亿元，降幅3.45%；不良贷款生成率1.01%，较上年下降0.15个百分点。2018年，招商银行继续加强不良资产处置力度，运用多种途径化解风险资产，2018年共处置不良贷款390.64亿元，其中，常规核销202.02亿元，清收110.72亿元，不良资产证券化43.34亿元，折价转让13.49亿元，通过重组、上迁、抵债、减免等其他方式处置21.07亿元。
四、展望未来
展望2019年，全球地缘政治风险不断累积，全球贸易活动放缓，美国财政刺激效果逐渐消散，制约全球经济增长。国内经济下行压力加大，基建投资和房地产等传统增长动能明显弱于历史水平，贸易顺差可能收窄，经济新动能仍待培育。尽管面临诸多不利因素，2019年中国经济增长韧性犹存，宏观政策将更加前瞻灵活、协调有效，经济金融风险总体可控。
根据当前环境，2019年招商银行自营贷款（时点）计划新增10%左右，自营存款（日均）计划新增6%-7%，主动负债将根据招商银行实际运行情况灵活配置。面对复杂的内外部形势，招商银行将保持战略定力，回归服务本源，继续坚持"轻型银行"的方向，"一体两翼"的定位，围绕客户和科技两大核心，聚焦零售数字化转型、批发新动能服务能力培养、风险治本体系打造、基础能力建设等工作，推动新的经营模式尽快形成。
具体而言，招商银行将咬定零售数字化转型目标，打造最佳客户体验银行；聚焦专业能力建设，加快培育批发业务的核心竞争力；治标与治本相结合，打造支撑高质量发展的风险管理体系；以及加快基础建设步伐，为招行的可持续发展打下基础。
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